„Poseida Therapeutics, Inc.“ (Nasdaq: PSTX) („Poseida“), klinikinės stadijos alogeninės ląstelių terapijos ir genetinių vaistų įmonė, patobulinanti diferencijuotus nevirusinius gydymo būdus pacientams, sergantiems vėžiu, autoimuninėmis ir retomis ligomis, šiandien paskelbė, kad pradėjo susijungimo sutartis, kurią Roche Holdings, Inc. (toliau – Roche) įsigys už 9,00 USD už akciją grynaisiais pinigais uždarymas, taip pat neprekiaujama CVR, kad gautumėte tam tikrus neapibrėžtus mokėjimus iki 4,00 USD už akciją grynaisiais, kai pasiekiami tam tikri etapai. Tai atitinka bendrą maždaug 1,5 mlrd. USD nuosavybės vertę, visiškai atskiestą. Susijungimo sutarčiai vienbalsiai pritarė „Poseidos“ direktorių valdyba, o „Poseidos“ direktorių valdyba vienbalsiai rekomenduoja „Poseidos“ akcininkams pasiūlyti savo akcijas.

Siūlomas įsigijimas sukurs naujas pagrindines Roche galimybes alogeninių ląstelių terapijoje, o pirmavimo galimybės bus sutelktos į CAR-T programas, kurias apima esamas strateginis Poseida ir Roche bendradarbiavimas dėl piktybinių hematologinių navikų. Tai apims CAR-T programas, skirtas solidiems navikams ir autoimuninėms ligoms, kartu su Poseida genų inžinerijos platforma ir susijusiais ikiklinikiniais vaistais.

„Poseida“ sukūrė patentuotą technologijų platformą, apimančią visą nevirusinių galimybių rinkinį, skirtą alogeninėms, T kamieninių ląstelių atminties ląstelėms (TSCM) turtingoms CAR-T terapijoms kurti, kurti ir gaminti. TSCM ląstelės laikomos idealiomis CAR-T terapijai, nes jos yra ilgaamžės, turi daug galių ir savaime replikuojasi, todėl gali pagerinti saugumą ir veiksmingumą. Tai gali duoti pranašumų, palyginti su kitais metodais, kurie arba naudoja skirtingą ląstelių tipą, arba skatina T ląstelių diferenciaciją (taigi ir mažiau kamieno) kaip CAR-T ląstelių gamybos proceso dalį.

„Poseida pademonstravo unikalų savo patentuotos nevirusinės technologijos platformos gebėjimą sukurti alogeninius, TSCM turtingus CAR-T gydymo būdus, galinčius pagerinti klinikinius rezultatus ir išplėsti prieigą prie šios svarbios vaistų klasės. Visai neseniai tai pabrėžė įtikinami tarpiniai klinikiniai P-BCMA-ALLO1 klinikiniai duomenys pacientams, sergantiems daugybine mieloma“, – sakė „Poseida Therapeutics“ prezidentė ir generalinė direktorė Kristin Yarema, Ph.D. „Mes glaudžiai bendradarbiavome su Roche, bendradarbiaudami su piktybiniais hematologiniais navikais, ir džiaugiamės galėdami prisijungti prie Roche ir bendradarbiauti kaip kolegos visose mūsų planuose ir būsimose programose. „Roche“ pasauliniai vėlyvojo kūrimo ir komercializavimo pajėgumai leis pacientams visame pasaulyje pasinaudoti „allo CAR-T“ transformaciniu potencialu.

„Poseida“ ir jos darbuotojai prisijungs prie „Roche Group“ kaip „Roche“ farmacijos padalinio dalis.

Sandorio sąlygos

Pagal susijungimo sutarties sąlygas „Roche“ paskelbs konkursą įsigyti visas neapmokėtas „Poseida“ akcijas už 9,00 USD už akciją grynaisiais uždarymo metu ir neprekiaujamą CVR, kad gautų iki 4,00 USD už akciją grynaisiais pinigais. , mokama pasiekus nurodytus etapus.

Sandoris užbaigiamas laikantis įprastų uždarymo sąlygų, įskaitant akcijų, atstovaujančių bent daugumą neapmokėtų Poseida akcijų (išskyrus Poseida, Roche ar bet kuriai iš jų atitinkamoms dukterinėms įmonėms priklausančias akcijas, ir visas akcijas, kurios nesutinka), siūlymą. reguliavimo peržiūros ir kitų įprastų uždarymo sąlygų. Sėkmingai įvykdžius oficialų pasiūlymą, „Roche“ įsigis visas likusias „Poseida“ akcijas, kurios nėra įtrauktos į oficialų pasiūlymą, per antrąjį susijungimą už tą pačią 9,00 USD už akciją kainą grynaisiais uždarymo metu, taip pat neprekiaujamą CVR. gauti iki 4,00 USD už akciją grynaisiais pinigais, mokama pasiekus nurodytus etapus.

Šiuo metu tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas 2025 m. pirmąjį ketvirtį.

Patarėjai
„Centerview Partners LLC“ yra išskirtinis „Poseida“ finansinis patarėjas, o „Cooley LLP“ – teisinis patarėjas. „Citi“ yra „Roche“ finansinis patarėjas, o Sidley Austin LLP – kaip „Roche“ teisinis patarėjas.